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三利多因素 助推資金流入傳產股
Aug 20th 2013, 15:53

自立晚報 – 

【記者柯安聰台北報導】國際股市漆黑一片，台股周二(8/20)也同步開低走低，終場大盤指數下跌67.56點，收在7832.65點，成交值放大至830.98億元。保德信高成長基金經理人葉獻文表示，台灣上市櫃企業除權旺季、美國QE即將退場疑慮、半導體第4季庫存調整，加上10月份工業用電調漲導致廠商成本上揚，在這些利空因素未消除前，台股上檔空間有限，且不排除仍有回測年線可能性。不過，因GDP維持逐季上揚趨勢，在基本面大致上符合預期下，加權指數7800點應為短線下檔支撐。

7月份以來整體傳產股表現顯然較電子股強勢，葉獻文分析，儘管傳產股評價水準已經偏高，但因原物料漲價帶動成本報價上升、台幣匯率相對美元變動的匯兌收益，以及相對穩定的股息，市場資金仍將傾向繼續轉入傳產股，短期電子股成交比重回到7成以上具有難度。

後續而言，葉獻文指出，電子股焦點主要看蘋果9/10發表新產品，訂價策略預料將是牽動供應鏈重回盤面主流的關鍵。原因是為了符合消費者使用需求，智慧型手機大廠多已將螢幕擴展到4.5吋以上，蘋果若螢幕尺寸不變，其能否在中階市場祭出有競爭力的價格，將決定旺季出貨及市占變化。

操作策略上，葉獻文建議秉持選股不選市之原則，擇優低檔佈局塑化、金融及蘋果供應鏈，並留意部分中小型股股價已經來到高檔，需適時獲利了結。金融股利基點在於兩岸併購題材與服貿協議的實質受惠；塑化族群則受惠中國刺激景氣政策及原物料價格上升。(自立晚報2013/8/20)

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